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          2022年國際工程行業研究報告

          2022-12-09 10:58
          資產信息網
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          第一章 行業概況

          國際工程是指一個工程項目從咨詢、投資、招投標、承包(包括分包)、設備采購、培訓到監理各個階段的參與者來自不止一個國家,并且按照國際工程項目管理模式進行管理的工程。國際工程是一種綜合性的國際經濟合作方式,是國際技術貿易的一種方式,也是國際勞務合作的一種方式。國際工程主要有以下特點:

          國際工程是一項跨國性的經濟活動,涉及到不止一個國家和參與單位的經濟利益,因而合同中各方不容易互相理解,容易產生矛盾與糾紛。

          嚴格的合同管理。由于不是一個國家參與,就不大可能完全靠行政管理,而是采取國際上業已形成多年的、行之有效的一整套合同管理辦法。使用這套辦法從工程準備到招標,雖然花費時間較多,但卻為以后訂好合同,從而在實施階段嚴格按照合同進行項目管理,打下一個良好的基礎。

          風險與利潤并存。于考試吧.國際工程是一個充滿風險的事業,每年國際上都有一批工程公司倒閉,但是國際工程市場也有一定的利潤,因此一個公司要在這個市場中競爭與生存,就需要提高公司本身的素質。

          國際工程市場是從西方發達資本主義國家到國外去投資、咨詢、承包開始的,他們憑借著雄厚的資本、先進的技術與管理水平以及多年的經驗,占有絕大部分國際工程市場,因而發展中國家要打入這個市場就要付出加倍的努力。

          國際工程咨詢

          國際工程咨詢業務是貫穿于工程項目決策和實施過程的業務,一般可以包括:項目前期階段的咨詢業務、項目準備階段的咨詢、項目實施階段的咨詢、項目運營階段的咨詢。

          圖:國際最大225家國際工程咨詢企業國際營業收入數據

          資料來源:資產信息網 千際投行 工程新聞紀錄(ENR)

          中國國際工程咨詢行業發展滯后于中國國際工程承包行業,總體穩中有進。1994年,中國有兩家企業首次進入ENR國際工程咨詢200強榜單——中國冶金建設集團(154名)和中國石化建設公司(198名)。這個時間大大晚于中國承包商進入ENR國際承包250強名單的時間,而且企業排名比較靠后。

          2011年-2020年,入圍ENR225強的中國工程設計公司的年度國外總營業收入從22.78億美金提升到了37.86億美金,在ENR225強的總國際咨詢營業額徘徊在650-700億美金的背景下,可以發現中國的工程咨詢行業一直是在穩步發展提升的。

          圖 2011-2020年 ENR 國際最大225家工程設計公司國外營業額 (億美元)

          資料來源:資產信息網 千際投行 天津大學國際工程管理學院

          國際工程承包

          國際工程承包是一項綜合性的國際經濟合作方式。它是指從事國際工程承包的公司或聯合體通過招標與投標的方式,與業主簽訂承包合同,取得某項工程的實施權利,并按合同規定,完成整個工程項目的合作方式。通過國際承包工程,可以實現技術、勞務、設備及商品等多方面的出口,不僅能多創外匯,而且具有一定的政治影響。

          2020-2021年,受全球疫情爆發的影響,我國對外承包工程業務完成營業額及新簽合同額明顯下降。根據數據顯示,2021年,我國對外承包工程業務完成營業額9996.2億元,同比下降7.1%(折合1549.4億美元,同比下降0.6%);新簽合同額16676.8億元,同比下降5.4%(折合2584.9億美元,同比增長1.2%)。

          資料來源:資產信息網 千際投行 觀研天下

          第二章 商業模式和技術發展

          2.1 產業鏈

          資料來源:資產信息網 千際投行

          上游

          鋼材是工程行業最重要的原材料,也是產品成本構成中的主要部分。一般來說,直接鋼材占到工程產業產品成本的13%-15%;若再加上液壓件、發動機、外購件等配件用鋼,全部鋼材約占到工程產品成本的30%以上。

          2017年,鋼材產量有所下降,這是因為國內鋼鐵去產能,加之環保限產、嚴查中頻爐及地條鋼等舉動抑制了國內鋼材產量的釋放。2021年鋼產量為133666.8萬噸,增速為0.9%。在雙碳目標下,未來鋼鐵發展趨勢將向著節能環保、綠色發展方向發展。

          資料來源:資產信息網 千際投行 國家統計局

          2021年以來,中國鋼材價格持續上漲,2021年9月末,中國鋼材價格指數為158點;首先是由于鋼材需求量增速較快所造成的;其次是因為在雙碳目標的指導下,鋼鐵行業開工率低,鋼鐵庫存下降,導致鋼材價格上漲;另外是由于我國進口鐵礦石價格上漲所引起的。

          然而,2022年4月份以來,我國鋼材價格卻出現下降趨勢。這是多重因素所造成的,首先高溫頻發,暴雨天氣不斷,使得室外建筑行業受到嚴重影響,間接影響到了鋼材的需求,導致價格下降;其次受俄烏戰爭的影響,作為全球第五大鋼鐵生產國的俄羅斯,受到西方世界的限制,只好以75折的優惠價格出口到了中國。4月份,俄羅斯對華出口鋼材總量突破40萬噸,2021年全年這一數字只有8.4萬噸,增幅達驚人的5倍;再次,美聯儲加息,使得大量資金從資本市場抽逃,進一步導致了鋼材價格的下跌。最后,作為鋼鐵產業鏈下端的房地產行業,在中國的發展已經迎來了發展的拐點,開啟了下行的通道,間接導致了鋼材需求量的下降。

          資料來源:資產信息網 千際投行 鋼鐵工業協會

          中國工程機械種類繁多,是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。中國工程機械行業營業收入整體呈上升趨勢,2021年營業收入為8000億元。

          資料來源:資產信息網 千際投行 智研咨詢

          叉車是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。2021年叉車銷量達到109.94萬臺。在“節能環保,綠色環!钡膰噎h保政策驅動下,電動叉車受到越來越多用戶的青睞,中國是全球重要的電動叉車出口國,產量約30%出口國外。整個叉車行業將向著電動化、智能化、行業集中化方向發展。2021 年,挖掘機銷量為34.28萬臺,其中三一重工挖掘機械銷售收入 417.5 億元,國內市場上連續 11 年蟬聯銷量冠軍,挖掘機市場份額持續顯著提升,銷量突破 10 萬大關,連續兩年居全球第一。

          資料來源:資產信息網 千際投行 智研咨詢

          由于海外市場空間廣闊,中國各大工程機械類企業紛紛推進國際化戰略,中國工程機械出口金額整體呈上升趨勢,2020年,受疫情影響出口金額有所下滑,2021年開始反彈,出口金額為340億元。伴隨國內國際工程行業在海外市場的不斷拓展,國產品牌的海外市場份額持續提升,工程機械出口有望持續穩健增長。

          資料來源:資產信息網 千際投行 智研咨詢

          中游

          國際工程產業的中游主要是一些工程建設企業。

          資料來源:資產信息網 千際投行

          從中國工程建設行業上市公司工程建設業務業績來看,中國建筑、中國中鐵、中國鐵建等企業等工程建設業務營收規模龐大,其中又以中國建筑為最。中國建筑2020年工程建設業務營收超過了1.3萬億,同時中國建筑在ENR“全球最大250家承包商”排名中多年位列第一。工程建設行業上市公司工程建設業務毛利率水平普遍較低,平均保持在10%左右。從資產負債率角度來看,工程建設行業上市公司資產負債率普遍較高,整體水平在70%左右。

          下游

          以以下三個國家舉例說明我國國際工程的下游市場。

          (1)巴基斯坦

          巴基斯坦承包工程市場管理相對寬松,外國承包工程企業進巴只需在巴工程理事會(PEC)注冊即可,但注冊費用和要求要高于本地企業,并原則上允許外國自然人在當地承攬工程承包項目。不過,外國承包商在巴不可承攬涉及武器、高強炸藥、放射性物質、證券印制和造幣等工程項目,除非獲政府特殊批準。

          巴基斯坦對中國是特殊友好,是我國“一帶一路”沿線重要支點國家,中巴經濟走廊則是“一帶一路”倡議的先行先試項目和示范性工程,并且先后簽訂了《貿易、經濟合作和科學技術合作協定》、《雙邊投資保護協定》等多個協議。根據數據顯示,2019年,我在巴新簽工程承包合同額70.6億美元,同比增長63.4%;完成營業額96.7億美元。

          目前,我國企業在巴工程承包業務主要集中在電力工程、交通基礎設施、油氣資源開發等領域,并且已完成重點投資合作項目有薩希瓦爾燃煤電站、卡西姆燃煤電站、中巴跨境光纜、等項目,在建工程項目有卡洛特水電站、達蘇水電站、巴沙大壩、拉合爾橙線軌道交通、默拉直流輸電等項目。

          資料來源:資產信息網 千際投行 觀研天下

          (2)馬來西亞

          馬來西亞重視對高速公路、港口、機場、通信網絡和電力等基礎設施的投資和建設,在“第十一個馬來西亞計劃”(2016-2020年)中為馬來西亞經濟社會發展制定了多項舉措,加強基礎建設,支援經濟擴張是該計劃的六大策略之一。而企業在馬來西亞承包項目時需要注冊成立建筑工程公司,需要得到馬來西亞建筑發展局(CIDB)批準,同時還要獲得建筑承包等級證書。

          CIDB根據企業實有資本金的不同,對承包商劃分為7個等級(G1-G7),馬政府對各等級承包商可投標項目的金額做出明確限定。

          資料來源:資產信息網 千際投行 觀研天下

          此外,根據馬財政部和工程部公共工程局要求,承包商如要競標和承攬政府項目,除向CIDB注冊外,還需向承包商服務中心(PKK)注冊;對于私人項目,承包商無須再次注冊。PKK注冊是承包商依照實有資本/最低累計資本劃分為6個級別(A-F),要求并不嚴格。同時,承包商與業主簽訂承包合同后,需向馬建筑業發展局(CIDB)申請辦理施工許可證,并由其查驗承包商資質和監督審查項目進展情況。

          目前,我國企業在馬來西亞發展多年,建筑企業數量超過100家。根據數據顯示,2019年,中國企業在馬承包工程新簽合同額73.3億美元,位居全球第7位;完成營業額73億美元,居全球第3位。

          (3)贊比亞

          贊比亞政府十分注重基礎設施和交通領域投入,并且允許外國投資者參與當地基礎設施投資。外國投資者參與贊比亞基礎設施合作的主要模式是EPC及EPC+F,暫無成熟的PPP和BOT模式的案例,但是根據贊比亞公路發展局的規定,外國承包商獲得贊比亞政府公路工程之后,需將20%的工程分包給當地承包商,而且不同政府部門實行20%工程分包的狀況是不同的。

          對于中國企業而言,據中國商務部統計,2019年,中國企業在贊比亞新簽合同額22.09億美元,完成營業額25.75億美元,勞務人員8906人,工程企業約有50多家,政府招標的項目,中國企業的份額達到了50%左右。不過,由于贊比亞大型基建項目市場需求縮減,政府不再出具主權擔保,且各金融機構對贊比亞信用評級降級,導致融資項目推動也十分困難,所以中國企業在贊比亞多個項目融資流程受阻,企業被迫暫時停工。

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