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      奇安信、深信服、啟明星辰的安全紅利戰

      2022-01-17 13:50
      劉曠
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      奇安信、深信服、啟明星辰的安全紅利戰

      配圖來自Canva可畫

      去年底,阿里云曾發現一個軟件漏洞,一度讓全球各大企業精神緊繃,后續有專業人士分析指出該漏洞所屬軟件開源,使用者不乏各路科技巨頭,潛在威脅非常大。

      一個漏洞看似微小,實則可能會在不法分子的利用下危害到全球網絡和數據安全。這幾年全球企業處于數字化和云化的升級大潮中,數據處于大爆發時期,數據傳輸頻率增加,相應的網絡安全一旦跟不上,就會嚴重威脅企業和個人,甚至是國家利益。

      作為勒索、惡意軟件的攻擊對象,無論是巨頭,還是中小企業,抑或是政府機關,都越來越意識到信息和數據安全的重要性,所以滋生出相當大的企業網絡安全需求市場,包括云安全、應用安全、業務安全等。

      IDC報告顯示,2021年中國IT安全市場支出將接近100億美元,2025年預計將達到188億美元,期間復合增長率約18%。

      受益于政策和需求刺激,網絡安全的多個主流玩家近年營收增長明顯。比如奇安信2021H1營收14.56億,同比增長44.5%;啟明星辰2021H1營收12.12億,同比增長60.6%;綠盟科技2021H1營收7.72億,同比增長40.4%;安恒信息2021H1營收4.62億,同比增長44.3%。

      在產業互聯網,特別是工業互聯網加速普及以及云服務泛化的當下,網絡安全的市場新機會正在引發賽道的新一輪研發和應用激戰。

      數字安全紅利爭奪戰

      場景層面,工業互聯網和智慧城市的加速構建,形成了相當規模的數字資產和信息系統,給網絡安全帶來了充足的服務紅利;技術層面,AI、云計算、物聯網、大數據等新技術在傳統硬件的應用和落地,讓更多的硬件步入網絡安全的服務范圍。

      根據安全牛發布的《2021網絡安全產業核心洞察報告》,2020年網絡產業增長最快的三個領域分別是云安全、新興安全、安全服務和運營,規模增速分別達到126%、106%、97%。

      需求主體的大幅擴張以及需求的多元化,使網絡安全市場迎來巨大紅利,吸引諸多玩家和資本進入網絡安全賽道。

      智研咨詢報告顯示,2021年前11個月國內網絡安全行業投融資事件92起,基本和2020年全年持平,而投資總額為199億,比2020全年增長10.9%。

      至于奇安信、啟明星辰等頭部玩家,則對云計算、大數據、人工智能等技術的應用場景表現出極高的戰略性重視度。

      一個是強化在新賽道的投入,包括增加技術人員、推出新技術產品等,從奇安信、啟明星辰2021年上半年的研發投入看,兩者的營收占比都非常高,分別達到52.7%和34.3%,同比增長分別為40.4%和29%。

      另一個是優化產品和技術生態體系,比如奇安信在原來的四大研發平臺基礎上又升級推出了四個新研發平臺,組成八大平臺研發矩陣;啟明星辰發布了“十四五”規劃戰略樹,強化了產品和技術整體、局部生態的統一性。

      對傳統產業來說,云化、數字化進程仍處于前期,數據和物聯產品規模的增長將是一個長期進程,所以網絡安全賽道需要長期為其保駕護航,基于各自的不同技術和渠道優勢,不同的網絡安全廠商也有著不同的布局思路。

      新賽道的代價

      和云計算、傳統產業、智慧城市相關的網絡安全新機會雖然誘人,但由于持續高強度研發、業務擴張、競爭加劇等原因,奇安信、啟明星辰、深信服們其實頂著不小的財務壓力向新賽道進軍。

      首先受影響的是毛利率和凈利率水平,以2021Q3報告期為準,啟明星辰的毛利率和凈利率分別是66.49%、10.42%,分別同比下滑3.03和2.65個百分點;安恒信息的毛利率和凈利率分別是58.27%和-23.51%,分別同比下滑8.18和30.95個百分點。

      其次是盈利能力,以2021Q3報告期為準,綠盟科技扣非凈虧損為4730萬,而去年同期是盈利1441萬;深信服扣非凈虧損為1815萬,而去年同期是盈利1.849億。

      還有奇安信,雖然最近一個報告期的毛利率和凈利率同比有一定改善,但高投入節奏下,大幅虧損的現狀依然沒有明顯改善。

      根據銷售費用、研發費用等數據,頭部玩家們由于要在新賽道進行業務擴張,所以一方面必須擴大銷售渠道并增加銷售人員,短期內銷售費用提升明顯,另一方面必須加大研發人員和研發基地的投入,為新賽道的新產品和新技術作儲備。

      盡管這些頭部玩家過去在網絡安全領域有非常深厚的技術和產品積累,但是當客戶群體和需求發生改變時,網絡安全產品和服務的邏輯也需要相應地調整,比如工業互聯網場景不同于過去的IT企業場景,會更多地和硬件結合,對網絡安全要多出至少一個維度的挑戰。

      生態or技術優先?

      不論是政府客戶,還是企業客戶,不論是云安全,還是智慧城市,網絡安全玩家們必定會形成越來越明顯的交叉競爭格局,有更加激烈的正面碰撞。

      如此情形下,網絡安全的決勝點是什么?生態?技術?渠道?產品?從過去二十多年的網絡安全發展史來看,技術和創新是保持領先的關鍵,啟明星辰、綠盟科技等老玩家如是,奇安信等后來者如是。

      尤其是奇安信,雖然是從360剝離出來的企業安全業務,但是出道時間并不長,可是后續通過資本注入一舉搖身成為“國家隊”,加上強勢的投入戰略以及廣布的銷售渠道,還是在網絡安全賽道里站住了一個位置,而且現在勢頭非常猛。

      極高的研發投入比例以及廣泛的場景應用,是奇安信后來居上,也是啟明星辰保持領先的關鍵。

      這個邏輯同樣適用于云計算、工業互聯網等新賽道的網絡安全競爭邏輯。但是由于新賽道的產品邏輯和服務思維與傳統賽道有一定差異,所以也需要玩家們有超前的準備。

      與此同時,生態能力在競爭中的重要性愈發提高,一方面是因為新賽道涉及到更多的技術,另一方面是網絡安全技術的基礎定位越來越清晰。這就意味著,玩家們需要在產品、服務、研發、銷售等方面構建完整的生態系統,就像阿里構建的商業操作系統一樣。

      深信服2019年正式明確了三大業務,包括智能安全、云計算和新IT服務,天融信此前也提出了以網絡安全為核心、大數據為基礎、云服務為交付模式的“NGTNA”(下一代可信網絡安全架構),業務的多元化使他們更容易將網絡安全延伸到云、大數據和IT賽道,這也是生態效應的一個直觀體現。

      總體來看,未來的網絡安全競爭,技術一定是核心,生態做的越好,客戶越容易獲取想要的服務和產品,那就越有話語權。

      變局發酵

      事實上,從最近一兩年頭部玩家們的財報可以看出,新賽道的紅利蛋糕已經下放,而且左右了整體的競爭格局。

      以2020年財報為例,營收排名中,奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、美亞柏科分列前五,營收分別是41.6億、36.5億、33.5億、28.3億、23.9億,增速分別為31.9%、18%、17.8%、17.2%、15.4%;而2019年的營收排名則是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、衛士通,營收分別是31.5億、30.9億、28.4億、24.2億、21億,增速分別是73.6%、22.5%、44.9%、39.9%、8.95%。

      兩年數據對比來看,第一和第五的營收差距明顯擴大,第三和第四換位,第五換人,雖然整體格局沒有變天,但已經在持續變化。像奇安信、啟明星辰能保持較穩定的位置,新賽道的業務增長貢獻很明顯。

      比如奇安信在2020年報和2021中報中都提及新賽道產品增長率高驅動了整體業務的增長,啟明星辰也在2021中報中披露戰略新興業務增長近一倍。

      當然,對新市場紅利的布局和搶奪,不僅影響了最前面的玩家,從2020年營收增速來看,排在前10的安恒信息、中孚信息等表現也不錯,新業務和新產品持續發力。

      可以預見,基于云計算、大數據等技術的新場景催生的新紅利,會持續影響到網絡安全賽道的站位和梯隊隊形,第一梯隊和第二梯隊玩家們的競爭格局可能會在未來三到五年內形成一個全新的景象

      聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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