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          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          雖然接下來一段時間國內在抗原檢測上會存在很大的需求,但這些需求往往會受到疫情防控政策、檢測需求、疫情變化等多重因素的影響。

          作者/何必

          出品/新摘商業評論

          “僅兩小時,就漲價2元!

          隨著各地紛紛宣布疫情防控措施變化,縮小了查驗核酸陰性證明范圍,規定長期居家老人、每日上網課學生、嬰幼兒、居家辦公等無社會面活動的人員,如果沒有外出需求,可以不參加每日核酸檢測?乖瓩z測作為核酸檢測的補充手段,一時之間遭到了瘋搶。

          有記者在走訪湖北當地的藥店時就發現,抗原檢測試劑盒成了最緊俏的產品,供不應求甚至需要留下聯系方式方便到貨通知。

          來自叮當快藥數據也顯示,11月下旬,叮當快藥上抗原試劑盒周訂單量相較上旬周訂單量增長超8倍。京東健康相關負責人也表示,11月28日至12月4日,京東健康的抗原檢測試劑盒成交額環比上周增長344%。

          與此同時,中泰證券研報表示,在后疫情時代,國內新冠抗原自檢試劑盒市場單月規模有望達到280億元,再結合中國居民、企業有儲備習慣的情況,新冠抗原檢測產品采購需求單月或達560億元,年需求將達到6000億元這一詞條也迅速沖上熱搜。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          千億市場下,眾多企業紛紛入局指望分一杯羹,只是如果想著核酸退場,抗原生意就能后來居上甚至再現一場造富神話,就有些癡人說夢了。

          一、抗原檢測起熱潮

          率先引發抗原檢測熱潮的是廣州。

          在11月30日廣州宣布解除所有臨時管控區,不再按區域開展全員核酸檢測后一天,廣州衛健委建議對不同人群采取不同的核酸檢測策略,并鼓勵家庭自備抗原試劑盒。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          隨后當地線下藥店就迎來抗原自測試劑的搶購潮,抗原檢測試劑盒訂單暴增甚至一度賣斷貨。

          據時代財經報道,天河區、荔灣區等地的連鎖藥店在兩天內,抗原檢測試劑就基本顯示售罄,有海王星辰門店店員還表示,如果想買抗原檢測試劑得先交定金,最快也要四天后才能到貨!叭绻菃挝唬ㄆ髽I)預定,可以走申報流程。個人購買的話,可能需要等上3、4天,到貨之后再通知取貨或者郵寄!

          企業方面,同樣也對于抗原檢測試劑盒需求很大,有批發商稱:“有個集團要定3萬人次,有個醫院找我訂6000,都找不到貨給他們,每天還沒睡醒就有各方信息轟炸,找我要貨!

          如此熱潮下,亂象也偶有發生。

          據《橡樹國際》記者在武漢當地藥店走訪發現,在藥店購買8元的明德生物抗原檢測一人份,店員表示,產品緊俏,來不及錄入系統,要想購買可以直接付到個人微信賬戶。

          兩小時后,記者再去該藥店詢問,價格已經變成9.9元,并且這期間“明德生物1人份已經賣了兩百個”,店員還說,漲價是廠家要求,具體原因她不清楚。

          而根據廣發證券發展研究中心的一份研報顯示,目前,我國抗原自檢試劑的單人份生產成本約為2-3元,主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構成。其中,人工和塑料件的支出一般較為穩定,生物原料與NC膜的價格波動會對成本造成較大影響。因抗原自檢試劑主要生產企業的原料自產比例較高,對成本有較強的調節能力,廣發證券認為,在極端情況下,生產成本可壓低至1.5元。

          在如此情況下,抗原檢測利潤率可想而知。

          早在今年三月份,一款由金盛大藥房和鄰正堂醫療器械提供的北京金沃夫生產的新冠抗原檢測試劑盒(乳膠法)1人份上線美團買藥平臺預售,售價就高達32.8元。

          之后隨著3月14日,天津市醫藥采購中心發布《關于開展新型冠狀病毒抗原檢測試劑信息集中維護工作的通知》,新冠抗原檢測產品有望被納入醫保集采。兩天后,萬孚生物就主動申請將中選品種新冠病毒抗原檢測試劑盒價格調整為9.8元/人份。

          抗原檢測產品的護城河其實很淺,短期內主要由注冊證、供應能力兩者構成。在大家都加碼入局的情況下,先發優勢就顯得愈發明顯。

          自家產品如果能獲取上市資質且工藝已經成熟的公司,自然能快速投入生產,搶占市場。

          二、誰最受益

          在國內抗原試劑整個產業鏈中,上游蛋白原料生產商主要有義翹神州、近岸蛋白、菲鵬生物等,中游試劑生產商有九安醫療、萬孚生物、諾唯贊等,下游試劑的渠道銷售上,多家企業的抗原檢測試劑也都與淘寶、美團、天貓、蘇寧易購、京東健康等購物平臺上線在售。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          在經受過早前國外的抗原熱之后,整個產業鏈已經獲得了很大的進步,上游迎來新機遇,中游卷產能獲得高業績,下游迅速適應越來越嚴的監管。

          截至12月2日,國家藥監局已批準35個新冠病毒抗原檢測試劑產品。

          包括廣州萬孚生物、南京諾唯贊、北京熱景生物、北京萬泰生物等企業生產的25款抗原檢測試劑盒(膠體金法);北京金沃夫、杭州奧泰生物、艾康生物等企業生產的8款抗原檢測試劑盒(乳膠法)以及深圳華大因源、北京華科泰、深圳易瑞生物生產的新冠抗原檢測試劑盒(熒光免疫層析法)。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          國內已獲批新冠抗原檢測試劑盒廠家,圖源國金證券。

          其中,萬孚生物是國內最早一批獲得國家藥監局批準通過研發新冠抗原檢測試劑盒的公司之一,也是國內抗原檢測份額最大的公司。并且和其他同行相比,萬孚生物沒有核酸檢測業務,一直以來專注抗原檢測,先發優勢明顯。

          從公司財報也能看出萬孚生物在這場抗原檢測熱中獲利良多。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          萬孚生物財報數據,圖源百度股市通

          2021年全年歸母凈利潤只有6.34億,到了2022年第一季度,抗原檢測產品進入市場,當季利潤就直接來到9.04億,超過之前一年利潤,此后兩季度凈利潤依然增速不減,分別是11.78和12.4億。

          同樣利潤暴漲的還有憑借著向美國銷售iHealth抗原檢測試劑盒“一舉成名”的九安醫療,據其三季度財報,2022年前三季度,歸母凈利潤160.50億元,同比增長31918.64%。

          在九安醫療的美國子公司官網上,其2人份的iHealth試劑盒售價17.98美元(約125.7人民幣)。

          因為國外更早的進入新冠自測階段,那些很早就拿下美國FDA、加拿大HC、澳大利亞TGA、巴西ANVISA等國外資質審批的抗原檢測試劑生產商憑借產能優勢迅速占領海外市場。

          有資料顯示,澳大利亞的抗原檢測試劑盒有70%以上都來源中國。還有玩笑話說,“世界杯上,連抗原快檢試劑盒都是 Made in China”。

          事實上,在整個抗原檢測產業鏈中,中游試劑生產商,卷獲批速度,卷產能,大多短期內都在業績上獲得了高增長。

          而上游的蛋白原料生產商,則是以另一種方式取得新機遇。比如去年頂著“A股史上最貴新股”之銜上市的義翹神州,作為國內深耕原料的生物科技公司,也是國內大規模量產新冠重組N蛋白作為免疫原的抗體試劑的廠商,在這次抗原檢測熱潮中,因價格、供應鏈及服務優勢上的市場競爭力,已經逐步打破進口蛋白原料主導的行業格局,形成替代的趨勢。

          三、6000億大市場也難成造富神話

          需要注意的是,抗原檢測試劑在國外的成功經驗并不是那么簡單就能復制到國內。

          即便按照國外的經驗,接下來一段時間國內可能在抗原檢測上會存在很大的需求,但這些需求又往往受到疫情防控政策、檢測需求、疫情變化等多重因素的影響。

          同時隨著現在抗原試劑的火熱,各家早就把產能拉滿,而一旦生產供應飽和,價格戰在所難免。

          一方面,隨著抗原試劑正式納入多地的《新冠肺炎診療方案》,且各地紛紛把抗原試劑納入醫藥集采,在4月底的廣東18省聯盟集采中,中選的15家新冠抗原企業,價格大多為3.95元/人份,最低價3.91元/人份,最高價4.95元/人份。而之前吉林醫保局價格調整,對于抗原試劑甚至給出最高限價3.9元/人份。

          盡管線下缺貨,淘寶等購物軟件上的抗原檢測試劑盒卻貨物充足,甚至像新品牌安諾心20人份的抗原檢測試劑盒只要68元,平均每人份需要3.4元, 10000人份抗原檢測試劑盒,平均每人份只要2.8元。

          核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          另一方面,后疫情時代同樣未知重重,抗原檢測的需求并不取決于C端在零售渠道中購買多少,而是取決于之后政府的相關政策,抗原檢測是否能成為主流的檢測方式,G端是否集中采購后免費發放。

          “終究是個短生意,如果完全放開了,誰還檢測?”一位處于產業鏈下游的渠道商這樣說道。

          在熱搜詞條?乖瓩z測試劑市場規模將達6000億#下,有網友也說,“免費的都不測了,自費的測它干嘛?”

          這些對于抗原檢測生意的擔心并不無道理,反應在二級市場就是,從12月1日至今的四個交易日里,A股大部分涉及到抗原檢測業務的企業股價都在下跌,跌幅超過10%。其中,東方生物跌16.7%,萬泰生物跌16.76%,萬孚生物跌12.21%,安旭生物跌19.74%,熱景生物跌18.73%,諾唯贊跌12.89%。甚至于在12月5日和6日,毅昌科技連續跌停。

          盡管無論G端、B端還是C端市場,對于布局企業而言,抗原市場規模皆可觀,但從應用場景來說,G端有集采,B端取決企業特點,C端受輿論教育,這些對抗原企業來說都是不可控的場景。

          抗原檢測要真如核酸檢測那般再成“造富神話”,那只能說互聯網是真的沒有記憶。

                 原文標題 : 核酸退場了,抗原又掀熱潮?

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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