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          核酸退場、抗原登場,浮出水面的百億市場

          2022-12-06 15:08
          氨基觀察
          關注

          雖然中國生物科技技術行業距離世界領先還有很大距離,但部分產業已實現了霸主地位。

          比如,抗原檢測。

          過去幾年,國內抗原檢測行業,每年賺回上百億外匯同時,將數十幾億支新冠檢測神器,源源不斷的輸入西方。

          小小的抗原檢測,創造了巨額的財富。眼下,雖然海外需求有所減弱,但抗原檢測市場或許依然可觀。原因在于,在核酸退場之后,國內的抗原檢測市場將會逐漸釋放。

          在過去一周,抗原已成為搶手貨。個人消費者需求增加、政府訂單頗多,抗原試劑廠家訂單激增,產能打滿。

          那么,國內抗原檢測的潛在需求,將會催生新的風口嗎?

          / 01 /核酸退場,抗原登場

          對于抗原檢測來說,最大的對手是核酸檢測。因為,無論抗原檢測有多少優點,它都無法替代核酸檢測。原因有兩點:

          其一,抗原檢測的檢出能力,要顯著低于核酸檢測。當感染者處于感染窗口期和后期時,病毒抗原含量較低,抗原檢測就有可能測不出病毒,而核酸檢測則不受此影響。

          其二,居家抗原檢測采樣不確定性更大。對于一款檢測產品來說,樣本的收集非常重要,事關檢測的結果。目前,抗原檢測主要是鼻拭子,過程極度不適。這可能會導致樣本受到較大影響。

          也正因此,在我國核酸檢測能力充足的情況下,抗原檢測一直不溫不火。

          實際上,早在2022年3月11日,我國就下發了《新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)》的文件;诖,市場猜測,我國將進入“抗原篩查、核酸診斷”的檢測模式。

          事與愿違,常態化的核酸檢測,成了抗原檢測爆發的“攔路虎”。如今,形勢卻發生了扭轉。

          當前,根據各省市發布的最新防疫策略,核酸檢測退居幕后,成為“愿檢自檢”的手段;而方便居家自測的抗原檢測站在了C位。

          比如,日前北京就上線了抗原自測上傳平臺“京抗原 ”,完成自測抗原后,市民可在“京抗原”小程序上自行上傳抗原檢測結果。

          不僅是北京,包括廣州、浙江等多個省市均出臺了鼓勵抗原自測的相關政策。很顯然,抗原檢測的地位日漸高漲,正如海外一樣。

          / 02 /浮出水面的百億市場

          若成為常態化檢測手段,抗原市場天花板不低。這一點,海外市場能夠充分證明。

          根據海關數據,2021年我國新冠抗原檢測試劑出口貨值,超700億元。2022年,奧秘克戎肆虐之下,海外有關抗原的需求更是進一步增長。

          如下圖所示,在2022年的1、2、3月份,我國抗原月出口額均超140億元。

          核酸退場、抗原登場,浮出水面的百億市場

          那么,國內抗原檢測市場,會重復海外發展軌跡嗎?單純從潛在使用人次數量來看,答案或許是肯定的。

          抗原檢測需求分為兩大場景。

          第一,是有癥狀的感染者。因為新冠病毒并不會感染所有人,而即便是感染者也不一定會出現癥狀,因此有癥狀的感染者人數比例不會太高。

          那么,該群體規模具體有多少呢?

          我們不妨參考海外市場。根據國聯證券研報,在不計算中國數據的情況下,全球平均感染率為9.5%,其中40%為有癥狀感染者(基于Nature數據及華中科技大學鄔堂春團隊模型)。

          根據現有規則,有癥狀的患者最多需測3次抗原。算下來,國內有癥狀感染者,對應的檢測需求為1.6億人次。

          第二,是觀察人員。觀察人員主要是接觸感染者的群體,包括密接、次密接等。這部分群體有多少呢?根據病毒的傳染性而定。

          比如,奧秘克戎BA.5毒株傳播系數達到8,以平均感染率9.5%計算,國內該部分群體為14 億*9.5%*8=10.64億人次。根據每人3次檢測,對應31.9億人次。

          根據兩大人群測算,抗原檢測總需求人次至少超過30億次。單從這一數字來看,國內抗原檢測市場大爆發,或許不會讓人感到意外。

          / 03 /極度內卷的殘酷市場

          當然,至于國內市場天花板能有多高,還有一個變量:價格。

          對于一款醫療產品來說,商業邏輯是量X價。即除了使用人數,還與產品價格因素緊密相關。

          價格與供給相關。根據國內獲批企業數量,雖然現階段抗原檢測供不應求,但短期內“供給端”出現產能過剩情況也不足為奇。

          畢竟,市場競爭正在加速走向白熱化。

          截至2022年12月2日,國內新冠抗原檢測注冊證已批準35家,包括東方基因、熱景生物、明德生物、萬孚生物、樂普診斷、亞輝龍、諾唯贊、奧泰生物、萬泰生物、之江生物等上市企業。

          過度內卷的市場難以產生高溢價,抗原檢測市場也是如此。如下圖所示,可孚生物的抗原檢測10人份產品,美團大藥房最新定價為38元,即單價僅有3.8元/個。

          核酸退場、抗原登場,浮出水面的百億市場

          在C端之外,抗原檢測還有政府采購的G端市場。不過與C端一樣,G端定價同樣也會受到壓制。

          12月2日,吉林省公共資源交易中心發布《吉林省新型冠狀病毒檢測試劑限價掛網公告》。限價原則中指出:新型冠狀病毒抗原檢測試劑最高限價3.9元/人份。

          很顯然,從價格因素來看,抗原檢測要想復制海外市場的輝煌戰績并不容易。

          長遠來看,對于抗原檢測而言,若完全以自費形式推行,那么,隨著越來越多檢測試劑盒的獲批上市,價格戰在所難免;若產品被納入醫保報銷,則勢必會對價格有所調整。

          總的來說,抗原檢測產品的銷售,受到國家疫情防控與采購政策、檢測需求、新冠疫情變化等多重因素的影響,同時還有市場激烈競爭的潛在風險。

          這種情況下,國內抗原檢測市場,天花板究竟有多高呢?

                 原文標題 : 核酸退場、抗原登場,浮出水面的百億市場

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