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          上天下海顯才能,燃料電池企業估值重構大幕拉開

          2022-11-14 10:38
          香橙會
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          以下是香橙會研究院氫能行業周報及點評(1107-1113)。本周萬鋼副主席再次倡議建設“氫能高速”,燃料電池在航天、航船大顯才能,PEM電解槽的突破進展帶動燃料電池企業估值重構。

          萬鋼:建議用一年時間建設一條氫能高速

          11月9日,全國政協副主席萬鋼在2022中國汽車論壇會議上表示,現在已經到了氫能汽車發展最好的時候,在“雙碳”目標的壓力下,中石化、中石油等相關企業面對能源轉型都表現出了焦慮和積極的一面,北京冬奧會、冬殘奧會上近1200輛氫能汽車實現減碳2200多噸的例子,也已經證明了氫能汽車在減排方面巨大的應用前景!叭绻覀儼堰@些(五大燃料電池城市示范群)從北到南連起來,我們能不能搞一條氫能高速?”他說,“至少也得像當年‘十城千輛’這樣的規模,要在產業規劃里邊能夠把它推動下去!

          香橙會研究院點評:這是萬鋼副主席第二次在公開場合提到“氫能高速”的概念,他在中國燃料電池汽車產業各個關鍵節點所提出的新思路,都為行業擴大版圖指明了方向,應銘記這位引路人的貢獻。

          五大城市群在內部已初具燃料電池汽車產業鏈和應用場景生態,“氫能高速”將給燃料電池汽車產品帶來全球迄今獨一無二的長線示范機會,大大提升城市群示范的影響力,五大城市群應該坐在一塊兒認真討論具體推進措施。

          國內首個PEM站內制氫加氫站即將投入運營

          近日,位于吉電股份中韓(長春)國際合作示范園區的PEM站內制氫加氫站試運行成功,標志著國內首個PEM站內制氫加氫站即將投入運營。該項目由國核電力院EPC總承包,是國電投集團重點示范項目,采用國家電投自主知識產權PEM制氫設備,利用屋頂分布式光伏實現站內制氫,解決氫長距離運輸難題。

          香橙會研究院點評:站內綠氫制取政策逐漸松綁,示范項目在2023年預計將不斷涌現,促使相當部份燃料電池企業估值增長。

          PEM制氫企業進入高速增長期,這不僅是電解槽行業的春天,傳統燃料電池企業,尤其是其中金屬板路線團隊,憑借近似的工藝和結構,能快速切入PEM電解槽板塊,對于這部分企業來說,估值重構已經開始。

          在上游材料端,從燃料電池跨界到PEM制氫的雙極板、催化劑、膜電極公司已有不少,代表企業有治臻股份、濟平新能源、鴻基創能、武漢理工氫電等等。

          在電堆領域,國電投氫能、氫晨科技、清能股份是其中發展較快的團隊。

          此次發布的制氫加氫一體站項目,就是由國電投氫能提供PEM電解設備,背靠集團電力領域的強大資源,國電投氫能在制氫設備上的市場空間充滿想象力。

          氫晨科技PEM電解槽研發起步于2021年。公司曾在上月透露,明年將會有7套PEM電解槽在包頭上市。

          清能股份自2009年起研發PEM純水電解裝置,從膜電極、雙極板等核心部件開始獨立開發PEM電解核心技術平臺。10標方產品預計23年初開始投放市場。

          從資本市場表現來看,2022年,國電投氫能、鴻基創能、氫晨股份等企業的估值,均得到了公司電解槽事業線的強力支持。

          2023年,燃料電池企業估值預計將進一步受益于公司電解槽業務的突破。

          【行業】

          1、我國首臺空間應用燃料電池“乘舟”升空

          11月12日,天舟五號貨運飛船在長征七號火箭的托舉下順利飛天。在天舟五號上,搭載了由航天科技集團五院529廠自主研發的燃料電池發電系統載荷,計劃開展我國首次燃料電池空間在軌試驗。

          香橙會研究院點評:燃料電池被選中我國探月工程的動力來源,首先說明現階段中國氫燃料電池產品已具備高可靠性,同時體現了氫能在長時儲能上的巨大優勢。

          2、500kW氫燃料電池動力船艇“三峽氫舟1號”成功合攏

          近日,江龍船艇建造的中國長江電力股份有限公司氫燃料電池動力工作船“三峽氫舟1號”成功完成合攏,該船是國內首艘入級中國船級社(CCS)的500kw氫燃料電池動力船艇。

          “三峽氫舟1號”采用中國船舶重工集團開發的氫燃料電池和鋰電池動力系統,通過了中國船級社武漢規范研究所設計審圖,該船交付后由長江三峽通航管理局用于三峽庫區及兩壩間交通、庫區巡查、應急等工作。

          香橙會研究院點評:燃料電池在船舶領域的運用也不斷有標志性事件出現。

          3、全國首個市場化PEM最大規模6MW風電制氫應用項目
          11月11日,全國首個6MW的PEM純水電解制氫項目發車儀式在山東賽克賽斯氫能源有限公司進行。該套系統采用國內領先的PEM電解水制氫技術,啟程發往內蒙古。

          該項目為金麒麟新能源股份有限公司在內蒙古打造的最大的風電制氫就地消納項目。項目由風力發電結合PEM純水制氫技術生產氫氣,通過高壓氣態運輸方式供給當地化工企業進行消納。實現了氫能源制、儲、運、用氫體系的首個商業化。

          香橙會研究院點評:賽克賽斯是當前國內少數能提供成熟PEM電解槽產品的企業,這次6MW(約1200標方)投放打開了國內PEM電解槽企業規;椖啃录o元。

          4、10月份燃料電池汽車產銷均完成300輛

          中國汽車工業協會11月10日發布數據顯示,今年10月燃料電池汽車產銷均完成300輛,同比分別增長3.7倍和5.4倍。1-10月,燃料電池汽車產銷分別完成0.27萬輛和0.24萬輛,同比分別增長1.8倍和1.5倍。

          香橙會研究院點評:還有最后兩個月,今年全年燃料電池產銷預計能沖擊4000臺水平,主要決定力量可能會來自河南城市群和廣東城市群。

          【政策】

          1、湖北出臺支持氫能產業發展十二條措施

          近日,湖北省發改委出臺《支持氫能產業發展的若干措施》,其中計劃補貼建設10座加氫綜合示范能源站,并對前50座2025年底前建成并投用的500公斤級以上級加氫站補貼。

          在支持燃料電池汽車推廣應用方面,對氫燃料電池汽車推廣應用達到年度增量目標的市州政府每年給予獎勵1000萬元,其中武漢市年度增量目標800輛,襄陽市、宜昌市300輛,其他市州150輛。

          香橙會研究院點評:這里值得關注的一條內容是,武漢市此前設定的2022年車輛投放目標是350臺,這次增加到800臺,時間上還剩2個月,加上襄陽、宜昌等市,1250臺的增量要算到2022年全國投放數據預測上來。

          湖北省燃料電池相關企業主要有雄韜股份(002733.SZ)、眾宇動力、格羅夫、海億氫能、康明斯等。

          2、南通印發氫能與燃料電池汽車產業發展指導意見

          近日,南通市制造強市建設領導小組辦公室印發《南通市氫能與燃料電池汽車產業發展指導意見(2022-2025年)》。文件提出,到2025年,氫燃料電池動力在公交、物流、環衛以及船舶等領域推廣應用形成一定規模,累計推廣200輛以上;氫能示范應用領域持續擴大,打造3-5個具備特色的氫能示范應用特色場景,推動氫能在熱電聯供、備用電源、分布式發電等領域形成大規模示范;力爭建成運營加氫站5座以上,滿足燃料電池汽車運行需求,初步建立氫能應用的多元化產業生態體系。

          香橙會研究院點評:南通市屬于上海示范城市群一員,優勢是全國領先的空壓機產品。

          3、吉林省電力發展“十四五”:加快推進風光消納規模制氫工程

          11月7日,吉林省能源局印發《吉林省電力發展“十四五”規劃》,其中指出:加快推動“氫動吉林”六大工程之一的“風光消納規模制氫工程”。依托可再生能源資源優勢和先進電解水制氫技術,逐步實現可再生能源制氫替代和產業鏈價值鏈延伸,促進風光等新能源與氫能互補協同發展。加快推進可再生能源制氫項目建設,提高氫源保障。加快推進長春、白城、松原可再生能源電解水制氫項目建設,保障重點示范項目氫氣需求。鼓勵大型能源企業布局風光氫儲一體化示范項目,推動一批基地項目開工。支持用氫企業和供氫企業簽訂中長期交易協議,到2025年初步形成區域氫能供應能力。推進新型電解水制氫項目試點示范,提升耦合能力。積極在白城、松原、長春等地推動質子交換膜(PEM)、陰離子膜、固體氧化物電解水耦合制氫技術研發和產業化進程,提高各類技術匹配集成水平,同步開展試點示范,提高制氫效率和強化可再生能源消納能力,推動電解水制氫技術加快迭代和降本。

          香橙會研究院點評:電解槽市場需求持續旺盛。

          【訂單】

          1、驥翀氫能配套,河南新鄉投放5輛燃料電池洗掃車

          近日,位于河南省新鄉市的高新區氫能產業園投放了5輛燃料電池洗掃車。本次投放的燃料電池洗掃車由驥翀氫能子公司新鄉驥翀與新飛專用車合作研發。

          2、天津榮程集團投放20輛49噸燃料電池牽引車

          11月8日,天津榮程集團投放20輛49噸燃料電池牽引車。本次投放20輛49噸燃料電池牽引車由佛山飛馳科技生產制造,搭載國鴻氫能110kW燃料電池系統。

          【簽約】

          1、北汽福田、百勝中國、空氣產品聯合創造物流場景

          11月8日,北汽福田、百勝中國、空氣產品公司簽署協議。此次合作中,百勝中國旗下傳勝供應將依托其物流網絡和資源,根據其在嘉定的物流運營場景,與北汽福田和空氣產品公司開展商用物流車輛和燃料電池物流車輛的研發、研究并推廣燃料電池物流車輛的應用。三方將共同規劃合適的氫燃料電池物流車輛的應用場景和線路以及液氫加氫站的地點,共同打造低碳綠色的物流示范運營場景。

          香橙會研究院點評:肯德基將與中國氫能產業比翼齊飛。

          【開業】

          1、康普頓子公司膜電極和電堆產線投產

          11月9日,康普頓(603798.SH)子公司青島氫啟科技100萬片/年膜電極封裝檢測自動化產線和5000臺/年石墨雙極板燃料電池電堆全自動生產線投產。

          香橙會研究院點評:香橙會氫能數據庫統計顯示,已有超過250家A股上市公司有涉氫業務。

          2、臨港T6線擬于下月新投入4列氫能軌道車

          臨港氫能源列車中運量T6線有望下月底投入試運行。該線路長度為10.6公里,設站10座,初期配數軌電車7列,其中4列投運于試運行,另3列計劃明年投運。列車可載客300人,10至15分鐘加滿氫氣,可跑150公里。未來T6線將會和T1線、T2線聯網運營,方便臨港新片區居民乘坐16號線地鐵站。

          【新品】

          1、豐田攜新款商用車燃料電池系統亮相2022年進博會

          豐田汽車在近日召開的進博會上展出最新的商用氫燃料電池系統TL Power 80,官宣系統壽命長達30000小時。搭載該系統的輕型卡車也同臺亮相,作為與中國商用車廠商合作的成果,不久將會活躍在物流領域。

          【投融資】

          1、武漢眾宇動力獲得零度資本融資

          近日,武漢眾宇動力獲得零度資本C+輪融資,具體金額未透露。資金將用于研發、新建廠房等方面,推動燃料電池在更多領域的應用推廣。

          以上信息來自于香橙會氫能數據庫。

                 原文標題 : 上天下海顯才能,燃料電池企業估值重構大幕拉開

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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