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      重卡電動化路線競爭:燃電出場,換電爆發

      2022-04-08 18:27
      香橙會
      關注

      中汽協數據顯示,2019年我國重卡保有量為761.7萬輛、占汽車總保有量的3.0%。但生態環境部數據顯示,2019年重卡在汽車的氮氧化物、一氧化碳、顆粒物排放量中分別占比74%、29%、29%。

      中國重卡市場歷年銷量(萬輛)

      資料來源:中汽協(CAAM)、Credit Suisse、中國產業信息網、香橙會研究院

      燃油車排放標準一直在升級,但向新能源動力技術路線轉型才是“治本之策”。在重卡領域,純電技術路線與燃料電池技術路線被寄予厚望。

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        2021年新能源重卡首次破萬輛

      我國新能源重卡2018年銷量658輛;到2021年,首次實現了過萬輛。

      2018-2021年新能源重卡銷量及滲透率

      資料來源:交強險、香橙會研究院

      2019年新能源重卡銷量的異常迅猛,源于深圳采購的純電動自卸車集中上牌所帶來的異常表現,但新能源重卡近幾年整體上處于上升趨勢是不爭事實。多重因素共同促成了新能源重卡市場的繁榮:技術進步、成本下降、基礎設施完善、換電形式的推廣、補貼退坡刺激等等。

      2019-2022.2國內新能源重卡月銷走勢(輛)

      數據來源:第一商用車網、香橙會研究院

      2021年1-12月新能源重卡總計銷售10448輛,年銷量首次沖破萬輛大關,在重卡總銷量中的占比從2020年的0.16%提高到0.75%。補貼退坡刺激下,2021年新能源重卡銷量出現年底沖刺現象,12月的銷量甚至創下新能源重卡發展史上最高水平,突破3000輛。

      根據《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知財建〔2020〕86號》, 新能源汽車推廣應用財政補貼政策將延長至2022年底結束,為了“平緩補貼退坡力度和節奏,原則上2020-2022年補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%”(非公共領域)。即2021年底前上牌的純電重卡(非公共領域車型)單車最高補貼上限為4萬元(比2020年的5萬元退坡20%)。若是在2022年上牌,那么單車最高補貼上限為2.8萬元,相比2021年將再下降30%。

      注:根據 GB/T15089-2001,N1 類指最大設計總質量不超過3500kg 的載貨汽車;N2 類指最大設計總質量超過3500kg,但不超過 12000kg 的載貨汽車;N3 類指最大設計總質量超過12000kg 的載貨汽車

      雖然新能源財政補貼退坡提前釋放了2022年的部分潛在需求,但在重卡電動化大勢的推動下,2022年新能源重卡銷量預計將再創新高。

      2

      燃電重卡出場,換電重卡爆發

      在新能源重卡中,純電重卡仍為主流,但燃料電池重卡進步顯著。2020年與2021年,純電重卡分別占比98.7%、92.4%,但燃料電池重卡占比在提升。2020年燃料電池重卡占整個新能源重卡市場的0.7%,2021提高到了7.5%。隨著2021年8月份開始的燃料電池汽車城市群示范推廣“3+2”格局的正式形成,以及各示范城市群氫能及燃料電池汽車規劃的出臺,預計燃料電池重卡市場將迎來爆發。

      2020-2021新能源重卡燃料別市場份額

      資料來源:CAAM、香橙會研究院整理

      政策支持下,換電重卡迎來爆發。重卡車型能耗大,電動重卡續航里程不足,補能頻次較高、補能慢、續航短等問題在重卡運營場景下更凸顯,換電重卡可以充分解決電動重卡痛點。

      2021年,我國換電重卡需求迎來爆發。2020年換電重卡銷售612輛(占全年純電重卡2584輛中的23.68%),2021年換電重卡銷量增至4374輛(占全年純電重卡9654輛中的45.31%)。    

      2021年換電重卡在純電重卡中的占比

      資料來源:起點共享換電、香橙會研究院    

      國家發布相關政策支持換電重卡發展。2021年工信部發布《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》,將唐山、包頭、宜賓等列為重卡特色類城市。這些城市積極響應,制定了明確的推廣目標,出臺多項支持換電重卡推廣應用的配套政策,將有力促進2022年換電重卡銷量的高速增長。2022年初,《國家發展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》政策頒布,明確國家對提升新能源汽車充電基礎設施服務保障能力的目標,促進新能源汽車充電更加規范化、便利化。

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