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      氫能源產業鏈:燃料電池,哪些環節最有技術含量和投資價值?

      2022-04-02 14:43
      安福雙
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      之前兩篇講到了氫能的上游制氫和中游儲運加注,那么產品鏈下游最終還是要落地到應用層面。除了傳統的在工業方面利用之外,未來最大的增量市場,也是產業投資聚焦的重點是氫燃料電池。

      燃料電池的投資又可以細分為上中下游,三條投資脈絡。上游指的構成燃料電池的電堆及其零件/材料;中游指的是將各種部件材料進行系統集成的電池廠商;下游指的是燃料電池的終端客戶燃料電池車廠商。

      上游電堆及零部件

      上游的電堆及其零件/材料是整個燃料電池汽車產業的核心,技術門檻較高。在整個氫燃料電池成本結構中,電堆和空壓機占總成本的約70%。電堆的成本又可主要分為催化劑、雙極板、質子交換膜、GDL、裝配等。

      1、電堆

      組成電堆的核心部件中,目前除了雙極板基本實現國產化外,高活性催化劑、質子交換膜、膜電極等核心零部件均未實現國產化,主要依賴于國外進口,成本居高不下,仍是限制燃料電池發展的核心技術問題。

      在電堆的系統集成方面,我國70kW 以下電堆已基本實現國產裝配,而國外如豐田、本田、現代及巴拉德都已實現產業化,在乘用車上批量化推廣應用,電堆單堆功率基本在100kW以上,可見,國內與之相比單堆功率和功率密度都偏低。

      雖然在部分核心原材料上我國依賴于進口,但在制備這些原材料的設備端,由于燃料電池與動力電池生產工藝具備較強共通性,所以包括鋰電設備企業在內的不少國內廠商進行了前瞻性布局。

      從設備的價值含量來看,2019 年膜電極&金屬雙極板設備分別占據29% 和24% 市場份額,構成我國燃料電池設備市場主體,而這與燃料電池成本結構相對應。

      綜上可見,目前在電堆板塊中,可分為已經國產化的設備、電堆集成、雙極板和尚未國產化的部分核心部件。

      其中高價值含量的為質子交換膜與雙極板,膜電極和金屬雙極板的生產設備。布局這些領域的國內相關公司有:

      上述企業中,東方電氣(SH:600875)、科恒股份(SZ:300340)、先導智能(SZ:300450)、星云股份(SZ:300648)均為A股上市公司,山東東岳集團(HK:00189)為港股上市公司。

      弗爾賽(834626.NQ)是一家新三板基礎層掛牌公司,公司致力于綠色新能源技術包括氫能、天然氣等氣體能源的綜合利用,公司現已成功開發60kw燃料電池電堆/50kw燃料電池系統等具備技術領先性的產品,并進行小批量試產。

      公司下游客戶包括濰柴動力,揚州亞星客車、中國移動等行業內較為優質的客戶,但是由于氫能目前尚未普遍商業化,所以公司已經虧損多年。

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